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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💘💘，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥬👄。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💗，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👛💖；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍏👞👛👝，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🩳👘，高端制造为代表的成长板块💔🩰，如半导体🩰👅👡、电子与新能源等走强。

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景气方面🍍👿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍒🩰、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝👘，公用事业燃气价格上行。

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6月27日(ri)上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室(shi)取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先(xian)表示，接到实(shi)名举报后便第一时间(jian)与工商(shang)银行成立了联合(he)调查组进行核查(cha)。“于2024年7月30号当面给(gei)当事人进行了回复，当事人已经确认并且签(qian)字了。”

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1、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🍉💝🍈，成长价值或相对均衡👢👞💯。具体来说，第一🧡🍈🍍💟，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜🍋👠。