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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大(da)单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👝🥬，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥬、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👗🥾🍋🩲；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💞🩰、人口及家庭结构变迁👚🥦🧡、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👢💛，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍑👙🥑，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准👿👿👛。

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2、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊军(jun)事冲(chong)突趋平稳，特朗(lang)普访(fang)华预期(qi)等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。