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1、股债关系不同，资本市场分析思路不同🌽👄🥻💌。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为👙🥔🧄，如果股票上行空间打开👝，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断😻🍌，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🎒🌽。

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1、相比2014年底和2019年初😡👠💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期🍌🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍈👠🥥，标志着产品力正替代产品形式🥭🍑，推动全球电气化进程全面加速东移🌽👗🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥💔🍓，科技领域产品催化频出💯🤬🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅🍆💗🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓。

2、对此，墨柯对证券时报记者表示🩰，无人机等产品中的电池质量相对更好，因为成品价值高🥕🥬，电池在总成本中占比不高🍆，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题🍇。