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1👅😡🍉、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高💕💝，印度🥬💘😠😠、澳大利亚棉花产量或同比下降💗💌🥦🥒，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🍌。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度(du)回落，南(nan)向资(zi)金近期同样关注新消(xiao)费与创新药，估值层(ceng)面科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言(yan)，

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码(ma)，有望推动港股基本面修复(fu)；全年(nian)南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例(li)有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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中证500股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率(lv) (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润(run)率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩱💯👿🩰；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👠🍓。量化私募👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙👞🩰🍇🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💘💌，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、6月29日🍇💘🍉，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心💌🥝，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚💯💓🍇、技术产业协同发展🧡🍅👄💯，培育具有国际影响力的未来产业集群💋。