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国内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确(que)定(ding)的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期(qi)增(zeng)量政(zheng) 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增(zeng)速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内(nei)需(xu)方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存(cun)量 环(huan)境下我们预计全年(nian)经济增速(su)的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预(yu)期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形(xing)成(cheng)有力支撑。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝👿，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👢，深市港股通净流入148.92亿港元💔🍎。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💕，相比五月末上行0.60x🥝💗💯。

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（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多(duo)晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低位，硅料企(qi)业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期(qi)大厂产(chan)能置(zhi)换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后(hou)续供应存(cun)在不确定(ding)性。若后续供应能够维持(chi)缩减，当(dang)前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将持(chi)续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结(jie)束，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片和组件排(pai)产回落(luo)较快。5 月(yue)开始组件中标数据明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主(zhu)导(dao)合约走势。

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