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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💟🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜💔。从行业层面来看💌🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻👢💔，估值快速修复👗🎒🍉🍓，银行😻😠、电信等高股息资产表现也不错👚🍈🥑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收(shou)敛下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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2、脑机接口💝👝😠，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🩲💌🎒、康复等领域的应用备受瞩目💘。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🥔🍌，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。