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（二）电(dian)解(jie)铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关(guan)税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波(bo)动率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多(duo)，俄(e)铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄(e)乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏(pian)低且(qie)有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待(dai)。预计主力(li)合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策😠🤬👚👜，尤其是在双重使命冲突时😡，分析其双重使命及决策的独立性；评估其利率决策过程，探讨其双重目标的优先级，并分析货币政策对经济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用🥦💯，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度👅，另一方面加强对其外部审查🥦🧄。美联储因此需要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策🥦🥭。工作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路🍆👜。总之🧅🥬，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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6月国际原油价格上行🌽💕🥾👝，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍑🩱😠👛，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💗🍎，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍅👿，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥾，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💌🧄🩲🧄，二乙二醇🥑💞、天然橡胶等价格下跌。

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在行業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解(jie)決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)期(qi)全毬智能(neng)座艙解決方案(an)産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。