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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👿👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🧡🎒，在科技💗💖🤍👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👘👢💟👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🧅🥾💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢💔🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😻🧡，类似现象在2020年也出现过👿👢🥥🥻🥦，我们称之为牛市阶段II🩱🍌😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构(gou)上市场风偏改善(shan)后融(rong)资资金有望延续(xu)净流(liu)入，行业(ye)类ETF也有(you)望继续活跃。

2、成立104年，执政75年，中国***带领人民矢(shi)志不(bu)渝、笃行不怠，创造了彪(biao)炳史册(ce)的(de)辉煌(huang)业绩，书写了气(qi)壮山河的恢宏史诗。党的十八大以来，以***同志为核心的(de)党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强(qiang)烈的责任担当，推动(dong)党和国家(jia)事业取得历史性成就、发生历史性变革(ge)，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。