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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧅，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💓👠🌽，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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背后原因来看🍑，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💋💟🥦。最近十年🍑💘💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👗🍒。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27💟😠😡😡💋，下同），机构调研活动累计271场👘🥔👗。从三地上市公司被调研次数来看🍋，沪市上市公司累计被调研93次🎒🍄，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍑💯。

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的(de)外部环境扰(rao)动降(jiang)低。