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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保(bao)持(chi)改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现(xian)产生至关重要(yao)的(de)影(ying)响，目(mu)前的经(jing)济数据(ju)尚可，但是下半年的预期(qi)目前有(you)所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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2、央行主导的流动性(xing)宽松通(tong)常对应看债做股逻(luo)辑。因为此时央行货币宽松(song)，资金利率(lv)大幅下行(xing)，股债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在(zai)资(zi)产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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1、中证500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍆💓🧄👛，成长价值或相对均衡🥔🥕🥻🥥🩲。具体来说，第一🍄👢🥝👄，从历史来看🧅🍏，近十年7月市场风格相对均衡🥔🎒🍎🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🍈🥿💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈👢，A股权重板块上涨🥾🍏，市场风险偏好整体回暖🍎👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻💋，成长价值风格或相对均衡🍊🥿🍍👙。