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广州地铁10号线(xian)呈(cheng)“西南—东北”走向，全长19.3公里(li)，此次率先(xian)开通(tong)的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路(lu)串联白云、越秀、海(hai)珠、黄埔、番禺(yu)五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂(zan)未开通(tong)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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問(wèn)題(tí)(ti)在于：至純(chún)(chun)科技聲(shēng)明(ming)僅(jǐn)片麵(miàn)聚焦于存(cun)貨(huò)指標(biāo)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的(de)“共性”，對(duì)其他關(guān)鍵(jiàn)指(zhi)標的顯(xiǎn)著“差異(yì)”選(xuǎn)(xuan)擇(zé)性忽畧(lüè)，而(er)風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)(lun)卻(què)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異常的前提下。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福(fu)可喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以(yi)1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟(dong)將持有(you)的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將(jiang)持有的(de)福可喜瑪2%股權以200萬元的價(jia)格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完(wan)成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股(gu)權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在(zai)福(fu)可(ke)喜(xi)瑪股權(quan)上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以(yi)來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。

2、行业层面👢💯🥦🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🍉👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🩰；2）中游制造领域🍑💯🍍🍌💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👠🥦，如汽车💯👠🥦🥕、光伏🥭🩲😡、自动化设备等；3）消费服务领域🍈💞，受益于扩消费政策提振🥬👅🍓🍌、电商平台大促🍏💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品🍄🍊🍓、家电、家具、饰品🍇🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥑🍉👙🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋👡，中报业绩有望边际改善🥑。