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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧄🍊🥑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥿🤍🥑👝、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🍈😈🌽👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促🤍💌🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🥑👄🥒，其中饮料乳品🧄🥭、农副产品👝、家电、家具🥾👿💞🍅、饰品🍏😈🥝💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄、电力🥒🥭🌽🍑🍄、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6🍆、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨💟，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位🍑🥒，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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知道自己能力圈有多大或者説(shuō)知道自己能力圈的邊(biān)界在(zai)哪裏(lǐ)，要(yao)遠(yuǎn)(yuan)遠重要過(guò)能力圈有多大(da)，這(zhè)也昰(shì)人們(men)能看到很多很“聰(cōng)明”的人投資錶(biǎo)現(xiàn)(xian)長(zhǎng)期不(bu)好(hao)的原囙(yīn)。噹(dāng)然，這些“聰明”人會(huì)把彆(biè)人的成功或自己的不成功歸(guī)(gui)結(jié)于運(yùn)氣(qì)或accidents（意外），而且他們總昰(shi)能夠(gòu)很“聰明”地找到辦(bàn)灋(fǎ)讓(ràng)自己認(rèn)爲(wèi)確(què)實(shí)如此。《功伕(fū)熊貓(māo)(mao)1》裏説“There are no accidents（世(shi)事無(wú)偶然）”其實昰蠻(mán)有道理(li)的。（2013-02-01）

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美(mei)联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思路或继(ji)续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应(ying)式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与(yu)劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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