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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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6月美联储决定(ding)继续(xu)将(jiang)联邦基金(jin)目标(biao)利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年(nian)3月，预期年内(nei)不(bu)降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美(mei)联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧(jin)缩）并了解(jie)更多信息。

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风险因(yin)素：1）主产区控产范围扩大、成材减(jian)产不及预期(qi)、锰矿供应收紧（上行风(feng)险）；2）锰硅厂家大范围(wei)复产(chan)、钢材产量大幅回落(luo)、锰矿(kuang)、焦炭(tan)价格加(jia)速下跌（下行风险）。

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2、⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改(gai)善，螎(rong)資資金淨(jing)流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。