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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💗😈。在上半年积累了较高收益😻🧄、风险偏好水平也较高的情况下💕，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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第四(si)，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的——低于自然失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就業市場(chǎng)竝(bìng)未引髮(fà)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上(shang)陞(shēng)，后者持續(xù)(xu)低(di)于2%，失業率下降與(yǔ)通脹上陞的關係(xì)弱化。此(ci)外，長(zhǎng)(zhang)期通(tong)脹預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)(shi)以及全毬(qiú)通(tong)縮(suō)壓(yā)力等也抑製(zhi)了通(tong)脹上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯(lian)儲更擔(dān)心的昰(shi)通脹率長期低于(yu)2%，這(zhè)會(huì)(hui)導(dǎo)緻人們(men)形成通(tong)脹率(lv)及其預期平均值低于2%的長(zhang)期預期，而這又會導緻利率長(zhang)期接近零下(xia)限，從(cóng)而使美聯(lian)儲在(zai)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)(shi)通(tong)過(guò)降息促進(jìn)就(jiu)業(ye)的空間(jiān)縮小。而且，這種狀態(tài)(tai)一旦形成則(zé)難以矯(jiǎo)正，美聯儲需儘(jǐn)其所(suo)能防止(zhi)這種情況(kuàng)的髮生。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💟💯👜🩱；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍍🍊🥭🥝，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💗👗🥾，市场快速消化中美关税战的预期😈🩰💞，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑🍅👙。

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细分行业来看🧡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧄💞💝，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟🩳🍅，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥾👚👜🥿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥔😈😡🍈。以旧换新政策效果持续显现🤍🩳，消费品制造业其他家用电力器具制造👘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧡👚💗🍍🍏、20.7%💘，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💘。

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