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盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负🥕💘💓，主要受内外需求不足😠🍉、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄💓，大类板块盈利多有放缓💯🍋🥾🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓，TMT制造业同比增幅扩大💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯😈，半导体🥿💋🤍🍍🍏、光学光电子、消费电子😻🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🍍💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💕🍓👗👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕💖🍑、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品🩲🩲、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🩳、燃气💘、电力🥝🧄🥿、农化制品💞🥥👡🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍄💌，叠加供给刚性或受限🍉👠🥑，中报业绩有望边际改善💋🥥💗💓。

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2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓🍌，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。