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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场(chang)情绪的(de)最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容易冲(chong)高(gao)透支(zhi)后回落，而每一次反弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技(ji)硬件与互(hu)联网龙头价值(zhi)重估，交易的是(shi)产业趋势(shi)；3）4月关税风波(bo)后(hou)新消费与创新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团。

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指(zhi)的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)私募證券投資(zi)基金，主要投曏二級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(jú)批準蓡(shēn)(can)與(yǔ)長(zhang)期投資試點，穫批金額(é)(e)爲(wèi)120億(yì)元。在第二(er)批穫批試點的險資(zi)中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資(zi)的機(jī)構(gòu)(gou)。

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