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⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善(shan)。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💓🤍🍇，初值 -0.2%🍎💝👘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🥦。往后去看💌👞，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤍，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍉。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥒👜👞🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大。