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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉(zhuan)負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕(tong)比(bi)下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥑💕，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑💓👜，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💛🧄👚🍒。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我国天然气(qi)出(chu)厂价上行(xing)，英国(guo)天(tian)然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月(yue)环比下行11.06%。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择👝🩱🍏。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前👗🍌🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒👘，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻💗🥔，更多采取观望🥝🥥、被动跟随策略，而非主动流入🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且(qie)与那时的主题(ti)轮动高度契(qi)合(he)。例如去年924的反弹过程中，南向资金(jin)主要流(liu)入非银与可选消(xiao)费；今年(nian)初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消(xiao)费又(you)成为了南(nan)向资(zi)金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。