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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍇🥔🥕；另一方面，上半年经济表现偏强🍅🌽👙，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、上半年渐近尾声🥕🍋🥝，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示👠，截至6月29日👄💯🍅，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥻💝，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🧅🥝，则有七席由权益类ETF包揽🌽👡，且前三名均为权益类ETF。其中😈🍉😡💌，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥔。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥝🍓👗，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘💔🥿。市场上的赚钱效应在不断积累🍏。量化私募🩳👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈🍍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥻💋🥾。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👝🥬🍑，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟。