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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥒🍇👄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩳👘。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险🥔。除非我们以更大的紧迫感采取行动🩱🍎🍋，否则它们将成为新常态。

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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这(zhe)一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面(mian)，国(guo)内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借(jie)高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加(jia)明顯。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合(he)同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反(fan)彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率(lv)或更高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化(hua)工各(ge)箇(gè)細(xi)分(fen)領(lǐng)(ling)域。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工(gong)闆塊。