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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道(dao)進(jìn)行投資。

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2、中信证券认为💞💗👢，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑💗。公募新规的正向影响🥬🩳💖，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续💔，机构增配空间仍存。