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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍍，但关税依然是基准场景👄💝👚，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👙， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👿🥝💗，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日(ri)，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“悳固特(te)”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“浩鯨(jing)科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套(tao)資金(jin)。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)(chan)重組，不構成重組上市。公司股票(piao)自6月30日開(kāi)(kai)市起停牌(pai)，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期(qi)來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥(yao)估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🤬🥒，建议加大货币政策调控强度💛🥦🍈，提高货币政策调控前瞻性🥦😻🥬、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💛👡🥿🥑👜，使社会融资规模🍈👄👚🍑、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍓。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍏😈，发挥市场利率定价自律机制作用💯🥬🥑💘，加强利率政策执行和监督👢💕👞🍑。推动社会综合融资成本下降💌。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🧡🍍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👚💖。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥾💯，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、产能利用率提升下🥕🥦👄，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🧄👄🍄🍄。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🥕，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🍌💕👘👿。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、本周公募调研(yan)选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募(mu)调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益(yi)0.79%。