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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👡，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💘，港股科技板块拥有许多成熟💞😡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👘，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💌。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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目前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)(ji)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中報(bao)業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情(qing)況(kuàng)。除了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的影(ying)響(xiǎng)(xiang)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👛🥔🤬👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎🥻🍆🍄💓，5月乳制品产量同比增幅扩大👄🥭🍍💖，盈利有望触底回暖🍓💔💗🩳🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🌽，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝🍏👙，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻💕💟🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥾，主要受益于国补政策提振💟，智能卫浴👘🧡👜、定制衣柜等需求明显修复🍄😠👗，供给端企业持续降费提效🩱👞，盈利有望修复。但需要关注家电🤍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥻💌💛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更(geng)新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布(bu)。

2、风险提示(shi)：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的(de)投资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发(fa)的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。