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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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7、价(jia)格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将(jiang)较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力(li)合约期价(jia)低点(dian)1500±100元/吨，高点(dian)1800-1850元/吨。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定(ding)性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动(dong)，新经济和科技(ji)板(ban)块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、在行業(yè)(ye)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提(ti)陞(sheng)。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元，2025年起(qi)的(de)復郃年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。

2、周思聪(cong)：上半(ban)年港股市(shi)场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南(nan)向资金(jin)大量(liang)流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波(bo)动，但整(zheng)体呈现出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态势。