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中原高速：公司擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)商登高(gao)速青州大道齣(chū)入(ru)口(kou)新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項(xiang)目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建(jian)設，工期5箇(gè)月(yue)。項目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)(ze)承擔(dān)除徴(zheng)地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

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紫(zi)光国(guo)微公告，2025年6月27日，公司通(tong)过股份(fen)回购专用证券(quan)账户以(yi)集(ji)中竞价(jia)交易方式实施了首次回(hui)购。回(hui)购公司股份数量775460股，约占公司目(mu)前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49617333.40元(yuan)（不含交易费用）。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、半年度私募策略表现(xian)综述：证券(quan)类私募业绩亮眼，量(liang)化策略领跑(pao)。从大类资产的角度来看(kan)，延续(xu)一季度的排名表现，股(gu)票(piao)策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券(quan)策略(lve)。其(qi)中，指数增强策略(lve)表现最(zui)优，平均收(shou)益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推(tui)出的创新型(xing)策略，在指数(shu)增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双重特(te)性。该策略较为(wei)适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量(liang)化私募已优先布(bu)局。

2、而从处罚内容来看，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具体管理责任人，这也无不体现出监管部门压实主体责任、强化过程管控方面的执法力度。