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3、关于巴西乙醇(chun)汽(qi)油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇(chun)在汽油(you)中的掺(can)混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季(ji)巴西中南(nan)部(bu)乙醇(chun)产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙醇需求(qiu)，如考虑(lv)汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要(yao)900万(wan)吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量，对(dui) 应糖(tang)的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应(ying)的糖(tang)的量大约为(wei) 90-140万吨左右(you)。可以理解(jie)为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周(zhou)期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙(yi)醇增量需求，未来掺混比例持续提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为(wei)刚性。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、6月30日，上周美联储(chu)货币政策动向引(yin)发市场高度关注，多位官员(yuan)的公开表态揭示其内(nei)部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上(shang)升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而(er)鹰(ying)派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波(bo)利斯联储主席(xi)卡什卡利最(zui)新表态预计美联储年(nian)内将(jiang)实施两次(ci)降(jiang)息，首次降息(xi)窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响(xiang)，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高(gao)通胀预期，5月数据超预期进(jin)一步强(qiang)化了美联储“更高更久”的利率立场。综合(he)数据分析，翁富豪认为本周黄金走势(shi)趋于利空。