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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏(kui)赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。上(shang)週A股(gu)成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震(zhen)盪(dàng)中樞(shu)上沿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👿💕🥻、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👜👛🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年🥭💯💔👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面👄😠🍆👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元(yuan)/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元(yuan)/股）。