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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳(na)斯景区禾(he)木村的阿禾公路，将于6月30日举行通(tong)车仪式，届(jie)时(shi)该公路(lu)将实现全段双向(xiang)通车。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、第一😻👡🩳，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制🧅🍆🥑。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加，这一判断成为美国货币政策框架调整的基础。