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展望7月💞😡🍍💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👅👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍄🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🥥🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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3💗👙、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👛🍌💝，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🌽，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🍍🩱💝，昆明港累库2000吨至4.9万吨🩰。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨👘👗。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美(mei)元。

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1、具体来看🍌👅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥑🍎💋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍄🍓🌽，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥝👡🧅🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💞👛👢、5月家具零售同比增速均超20%🍋🥕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍒👞、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💔🥕🥥，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👠；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👠🍄🥝，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥦🥕； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💛🩲🥒🍒🥾；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍑👡。