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综合来看🥭🥔，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言💓🧄🤍，

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍏🤍👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性💘🍑👝🍒🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍈👠。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。