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6月24日，国(guo)泰君安国际正式获香港证监会批准，将现有证券(quan)交易牌照升(sheng)级为可(ke)提(ti)供虚拟资产交易服务，以及在(zai)提供虚拟资产交易服务的基础上提(ti)供意见。此次牌(pai)照升级后，客户(hu)将可在国泰君安(an)国际平(ping)台直接交易加密(mi)货币如比特币、以太坊及稳定币如(ru)泰达币（USDT）等虚拟资(zi)产。据报道称，多家香港本(ben)地(di)券商(shang)已完成(cheng)“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯(wei)一一家申请牌照的中资券商，未来(lai)或有更多机构入局(ju)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等(deng)领域具(ju)备估(gu)值修复潜力。

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