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值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光(guang)子相(xiang)关产(chan)品(pin)订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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产能利用(yong)率(lv)提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售(shou)/管理/研发费(fei)用(yong)率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地(di)搬迁(qian)产生其(qi)他经营开支2.2亿港元。总体(ti)而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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行业层面💖👡，展望7月份🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘🥭🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍄🍌🍎💞💋、光学光电子、消费电子💘👗、运营商👄💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓💖🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏👿🍋、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**🥿🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🥑、农副产品💌🍊🍌、家电👙💛、家具👿👙😻🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍋、燃气😡🥥😠💕、电力💖、农化制品💋🧄👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔💗、有色金属（工业金属、贵金属🍌😈、小金属）、计算机等👙👜🩲💕🍍。

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