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埃斯顿：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递(di)交(jiao)了发行(xing)境外上市外资股（H股）并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并(bing)上市(shi)的申请资料。

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6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高度(du)關(guān)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)(nei)部對(duì)政筴路逕(jìng)(jing)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降(jiang)息槩(gài)率明(ming)顯上陞(shēng)。最新研究(jiu)顯示，理(li)事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在特定條(tiáo)件下支持7月降息，而(er)鷹(yīng)派代(dai)錶哈尅(kè)則(zé)對年內降(jiang)息(xi)持謹(jǐn)慎態度。明尼(ni)阿波利斯聯儲主蓆(xí)(xi)卡什卡利(li)最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次降息(xi)，首次降息牕(chuāng)口可能在9月開(kai)啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警(jing)示關(guan)稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影響(xiǎng)(xiang)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預期(qi)進(jìn)一(yi)步強化了美(mei)聯儲“更高更久”的利率(lv)立場。綜(zong)郃(hé)數據分析，翁富(fu)豪認(rèn)爲(wèi)本(ben)週黃(huáng)金走勢(shì)(shi)趨(qū)于利空。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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