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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续(xu)影(ying)响全(quan)球(qiu)铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情(qing)的引擎(qing)。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延(yan)续(xu)的(de)关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激(ji)励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响(xiang)全球(qiu)供需格(ge)局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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