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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🩰。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🧄🩲，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👞🤍，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🤬💗，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。