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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍋🥭💘。1）短期催化主要来自于分母端🍒🍇💔。近期联储降息预期提升💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬🧅🥻👡，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💯👙🍍👿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓👅🍇；但ETF、外资未有明显增量👘。

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从目前基本面的趋势来看😈💞💕👞，基本维持较为稳定的状态😡😈，依然呈现**开支托底经济👙、消费出口相对强🥑🥕🥥🧡、新经济领域热点频出💟🩳，地产国内投资相对较弱的状态🥥💖。5月总需求增速进一步反弹👘🍈🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑👞🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥦👡，6月开始👅🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💝👛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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首先，中国股市的无风(feng)险利率实质性降低，中长期资金和民间资本(ben)入市已进入(ru)历史转折点。其次，人民币由过去的(de)贬值(zhi)预期转向稳定甚至略升值的预期，也是(shi)中(zhong)国资产(chan)重估的重要推(tui)力(li)。再次，及时(shi)、得当(dang)与合理的宏观政(zheng)策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革(ge)，对于改变投(tou)资人面对风(feng)险的保守态度具有关键意义。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础👜🥒👠，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点💔👛🍋，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

2、（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈判达成框架协(xie)议，近(jin)期特朗普表(biao)示如果贸易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关税暂缓(huan)期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关(guan)税政策反(fan)复(fu)，投资者对美国经(jing)济前景(jing)持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复苏，政策端(duan)也存在加(jia)码的预期(qi)，后续主要关注现实需求兑现情况。