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操作层(ceng)面，中期维度(du)下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月(yue)初以来的(de)贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入(ru)134.89亿港元(yuan)，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。