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王忠民表示，进入人工智能(neng)（AI）时(shi)代后，出现了(le)三大新模态：一是开源(yuan)（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的(de)产业模(mo)态、价(jia)值模态、生命模态和社会资(zi)产负债表(biao)当中的渗透模(mo)态。二是万物皆可服务模态。比如过(guo)去开车是一项技能，无人驾(jia)驶出现，使(shi)得开车技能变得无用武之地，而车辆本身(shen)可以自行完成一切事物(wu)。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中(zhong)国香港市场和美国市场，代币化和稳(wen)定币化逻辑已经给(gei)市场带来了冲击(ji)。当我们看到稳定币、特别是代币化的(de)最新竞争态势时，我们(men)发现(xian)AI金融化(hua)已进(jin)入高光(guang)时刻。

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因此，看股做(zuo)债是(shi)当下主逻(luo)辑(ji)，股债(zhai)双牛或只是小(xiao)阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债(zhai)券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的(de)一些流动性高频操作，可能在在较短周期(qi)维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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不過(guò)，也要(yao)承認(rèn)(ren)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)：總量基本(ben)麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金(jin)預期依然割裂，關(guān)註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🍍👘👄，以提升自身在人工智能领域的发展前景👝。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。