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根据行业中观景气👡、宏观周期、筹码👅、估值😡🤬👅👢、换手率🥥😠👡、政策🎒、赛道价值等维度对重点行业评分🍊🩰💕，本期得分较高的行业主要有工业金属😈🥬👘、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池😡、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备💌💟、保险、电力🥾😈、燃气等行业。

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泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示💛，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将超过7000颗。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍒💋🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🧄🥑，主要受内外需求不足🩳🥔💋🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅🥻、光学光电子🧅🍌💟🍑、消费电子、运营商👿👢、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🍆，如汽车💯😠👝👞、光伏🥿、自动化设备等💓🍇；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💖👗、家电🍎🍏🍎🍊、家具🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍈👜；此外贵金属🥥🍇、燃气💕、电力💌🥕💞👿🤬、农化制品🍉🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒🍊🍉👅💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅💗💕，公用事业燃气价格上行👛。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🤍🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻🍇、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）🥿🍒💝👞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩲、小金属）、计算机等。

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1、三(san)季度(du)前半段(duan)美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)(dong)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加(jia)大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)(chan)估值(zhi)的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或(huo)將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力(li)可(ke)能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯(lian)儲降息預期。不(bu)確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既(ji)昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后(hou)降。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💯🍋🌽，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👿🧅💌🤬💕。