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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💔🍎💞、贵金属价格上涨🍎🍉；军工军贸预期升温🥬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银💓、电子、军工领涨。

2、从中长期角度🥦🥑😠🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🧄💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💝🍇🩲、机器人、智能驾驶等赋能）👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔🥑👿👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎💕、风电、储能、氢能、核电）🍈👡🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬👚🥬🍆。