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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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