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香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)(yi)股，每股作價(jià)0.3港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持(chi)股數目約爲(wei)19.21億(yi)股，持股比例爲62.3%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💖💓、外资回流不及预期等🥬，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切(qie)向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🥑💕👄，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关👞👜，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示👝，该券商不会放弃上市计划🍉🤍💞💟🍇，可能在2026年择机申报IPO。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数时间(jian)内(nei)同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。