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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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