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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也(ye)昰(shì)60%。在主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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