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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索(suo)的行(xing)情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔(pei)率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风险。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商(shang)品房成交面积(ji)月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交面积(ji)日(ri)均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅(fu)扩大；房(fang)地产(chan)开(kai)发投资完成额累(lei)计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定(ding)量评分结果，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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值得一(yi)提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至(zhi)2022年(nian)、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)，其中(zhong)資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消(xiao)費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混(hun)提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需(xu)求(qiu)增量将在 10-15亿(yi)升左右(you)。假设全部由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明显(xian)提升，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对应(ying)的糖的量大约(yue)为 90-140万(wan)吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完(wan)全可以满足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺混比例持续提(ti)升，对于(yu)巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变(bian)得更为刚性。