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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻(luo)辑(ji)。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金(jin)作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件(jian)后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增(zeng)加等信息不透明(ming)，矿价底部(bu)有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍(reng)在去化且实际量(liang)级(ji)或低于公布数量(liang)，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿(kuang)价）。

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