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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🧡👠🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🩰。第二🥔🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三💓👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡💯👅。行业选择层面🥑👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚🌽😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💕、库存阶段🥦🍇🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗👢💝🍑🍉。结合中观景气、盈利能力🍑🤬、筹码分布🥥、估值、交易💕🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓👄💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡🥒👘、国产算力🍅🩳💞🧅、非银金融💌、国防军工、创新药。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家(jia)居(ju)用品等；2）顺(shun)周期(qi)领域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险(xian)、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、目前(qian)，华山医院的两家上海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室(shi)、脑机接口临床试验与(yu)转化实验室(shi)已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医(yi)院(yuan)同处一个园区，可以让科学家、工程(cheng)师和医(yi)生(sheng)经常见(jian)面(mian)交流(liu)，提高沟通合作的效率。”华(hua)山医院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作(zuo)，完成(cheng)了多例脑机(ji)接口设备(bei)植入患者大脑手术。

2、美联储货币政策(ce)框(kuang)架的弊端造(zao)成(cheng)美国通胀率上升，也威胁到货币政(zheng)策的实施、美(mei)国经济繁荣，以及美元作(zuo)为全球(qiu)储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对(dui)其货币政策框架作评估(gu)和必要的微(wei)调，但在经历了(le)持(chi)续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显(xian)与实际(ji)状态不符(fu)。这(zhe)些已引发了市场(chang)和政策制定者对美国货币政策有效性、国(guo)债市场稳定性和经(jing)济长期繁荣(rong)的广泛(fan)关注，也增强了立法者干预、审查和监(jian)督美(mei)联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务(wu)委员(yuan)会设立了“货币政策、国债市场韧(ren)性和(he)经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职(zhi)能和货币政策框(kuang)架(jia)是其首先需要解决的议题。