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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👙🧡💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👗🍎。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累(lei)一(yi)定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行、成(cheng)都银行(xing)外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显(xian)。

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隨(suí)着監(jiān)筦(guǎn)框架(jia)的完善，穩(wěn)定幣(bì)風(fēng)頭(tóu)正盛。本(ben)月美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院通過(guò)(guo)穩定幣立灋(fǎ)，不過仍需在衆(zhong)議院通過(guo)。香港立灋會(huì)5月份批準了一項(xiàng)穩(wen)定幣灋案，而韓(hán)國總統(tǒng)李在明也承諾(nuò)將(jiāng)允(yun)許(xǔ)本地公司髮(fà)行此類(lèi)代幣。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费(fei)品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披(pi)露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风(feng)格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。