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结合细分领域中观指标来看🩳👢，受益于行业供需改善🩰👅，面板价格小幅回暖🥦🧅，光学光电子业绩有望持续👄🧄💛💕；算力需求持续高景气🍆😈，中高端芯片需求旺盛👅，存储器供不应求，价格大幅上涨🥥🍅💟👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💋🍆👗💔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍅💟🍊。伴随AI应用商业化加速落地🥦🍎，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💕💌，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍄🧄🩲🤍、杠杆资金快速跟随🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥝👞，险资资金入市进程也可能有所提速💔💓；但ETF🍊🍇、外资未有明显增量。

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成(cheng)本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需(xu)求受到海內(nèi)外政(zheng)筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)(nan)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)(jia)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)(mian)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”💛🍆，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后🍋🥻👠，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响👠。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🥿😻。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动💘，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥭，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、本周上证50、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000指数(shu)期货主(zhu)力合(he)约贴水率环比上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平均(jun)每(mei)周(zhou)基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差(cha)。IC当月合约(yue)近一季度(du)平均每周基(ji)差(cha)变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、澎湃新闻：今年，美国洛杉矶(ji)和韩国发生了有史以来(lai)最严重的山火，近(jin)十年来极端天气在全球(qiu)频发。科学家认为，这些(xie)已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年(nian)来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目(mu)标是(shi)否仍可实(shi)现？