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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠🌽🎒，但如果美联储在7月意外降息🍋🥕🍅，并且中国央行同步宽松🥦💗🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥝👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯💛🥑。近期🩳🥕🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌🌽💯🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅💌🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🎒👿👜，有望接力创新药和新消费的行情🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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然(ran)而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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达利欧指出👄👠🍇🍆🍋，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元👘🍒。这将使国家赤字增加2万亿美元💖🍊，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🥿🤬。

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